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白銀導航:高能境遇副董事長通告減持盤算買入評級

  白銀導航:高能境遇副董事長通告減持盤算 買入評級
高能情況副董事長公告減持打算 買入評級

   公司公告2016 年年報。陳述期,公司完成買賣收入15.64 億元,歸母淨利潤1.56 億元,辨別同比增加53.63%和47.09%,略低于預期的1.65 億元5%。

   公司董事會審議通過利潤分撥及高送轉議案,10 股派0.5 元轉增10 股。

   公司副董事長公告減持打算,6 個月內,以不低于30 元/股價值減持不高出280 萬股。投資重點︰

   個人裝備項目籌劃較久,財政用度拖累公司2016 年事跡略低于預期。陳述期內,因為訂單推廣及收購影響,公司情況修復、都會情況及工業情況辨別完成營收49,812.73 萬元、42,204.03 萬元、64,445.52 萬元,同比增加43.39%、28.95%和87.48%。但個人新增訂單籌劃較久,陳述期情況修復收入增速低于新增訂單的223.91%的增加,但留存訂單將增厚2017 年事跡。財政用度同比增加186.41%(推廣5240 萬),拖累事跡。苛重系召募資金歸還銀行貸款,上期利錢付出大幅降落,基數較低。工程承包佔買賣收入的94.43%,本期築制合同收入同比增加49.05%,施工前期墊款較眾,本期公司發行短融並推廣銀行借債,利錢付出大幅推廣。

   正在手訂單寬裕保障17 事跡開釋。公司2015 年新簽29 億訂單,2016 年新簽30.95 億,訂單布局則閃現布局性優化。守舊都會情況訂單佔比由74.12%降落到34.64%。而結余秤諶較高的情況修復和工業情況訂單增辨別同比增加223.91%和77.52%,最終辨別佔訂單總額的46.14%和19.22%。公司正在手運營類項目共27 個,個中都會情況板塊運營項目11 個,工業情況營業板塊運營項目16 個;個中大個人項目曾經進入裝備期。目前公司正在手訂單高出45 億,加之運營項目隨竣工將推廣運營收入,估計2017 年公司事跡仍將較高增加。

   泥土修復新增訂單超預期,頂尖本事上風+行業啟動助力公司修復營業高速增加。公司行動泥土修復行業龍頭,市集據有率從來維持正在天下前二,公司16 年新簽泥土修復訂單近14.28 億,為行業第一。別的,公司與姑甦溶劑廠項目是目前單體界限最大的原位電加熱熱脫附修復項目,具備樹範事理。估計他日幾年公司泥土修復營業將借行業啟動春風,繼續維持高增加。

   危廢行業漸入正規,公司踴躍外延增加產能。截至2016 歲暮,公司危廢收拾措置執照量已到達22.66 萬噸。公司危廢營業借助過去生態樊籬本事,苛重薈萃正在危廢渣場防滲工程。自2014 年桂林醫廢開頭慢慢進入市集試水,目前公司借助兩個環保財產基金的氣力對危廢行業實行踴躍介入,舉措迅猛力度大,估計公司他日將會無間並購加快拓展市集。

   投資評級與估值︰咱們堅持公司17-18 年並給出19 年淨利潤預測為4.14、6.08、7.78億元,對應EPS 為1.25、1.84、2.35 元/股(不商酌高送轉),對應17-18 年PE 為25 倍和17 倍。咱們以為公司手握高出45 億訂單,借行業趨向發揚上風泥土修復營業,白銀導航踴躍開采危廢市集,17 年將開緣起跡高增加時間,堅持買入評級。

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