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華夏盛世-南方航空一季度結余創淡季新高“莊重推舉”的投資評級

  華夏盛世-南方航空一季度結余創淡季新高 “莊重推舉”的投資評級
南方航空一季度紅利創淡季新高 小心引薦的投資評級

   南方航空〔-2.83% 資金 研報〕公布2015年第一季度事跡預盈通告。

   公司Q115利潤創淡季汗青新高

   紅利好轉厲重源自航油單元本錢大幅消浸

   2015年一季度,因1)油價一直正在低位耽擱,低油價成為公司淨利潤大幅伸長的厲重促進力;同時2)需求好于預期,3)公司一直推動厲酷的用度統制,上述三約略素促進公司正在本年一季度淨利潤創淡季新高。

   公司正在2015年一季度的利潤出現高出市集預期。華夏盛世預計2015年整年︰1)公司事跡對付本錢端油價低浸彈性較高,正在油價水準大幅下滑、客座率希望仍舊平定的布景下公司事跡估計將大幅提拔;2)公司正在用度統制上選用較強的力度、公司紅利2015年存正在超預期或許。

   中永遠而言,咱們以為航空的供需周期希望正在2016年從容回升,咱們以為公司的估值水準正在目前所處的周期地方,仍有較大的上升空間。

   咱們支撐對付公司的紅利預測,估計2015年至2016年公司EPS將辭別到達0.59、0.62元,支撐公司小心引薦的投資評級。

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